一、基本情況
（一）資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃名稱
中聯(lián)一創(chuàng)-首創(chuàng)鉅大奧特萊斯一號(hào)第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，以下簡(jiǎn)稱“本專項(xiàng)計(jì)劃”。
（二）資產(chǎn)支持證券類別
本專項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)、收益特征，將資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券。
（三）目標(biāo)募集規(guī)模
本次資產(chǎn)支持證券目標(biāo)發(fā)行規(guī)模35.79億元，其中，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模27.00億元，次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模8.79億元。
（四）產(chǎn)品期限
自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日至專項(xiàng)計(jì)劃法定到期日，資產(chǎn)支持證券的存續(xù)期限為5年，但資產(chǎn)支持證券可根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》第18.2.2條的約定提前終止。
（五）信用級(jí)別
信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)考慮了專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)的情況、交易結(jié)構(gòu)的安排等因素，評(píng)估了有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，給予優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券AAAsf級(jí)評(píng)級(jí)，次級(jí)資產(chǎn)支持證券不進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。
（六）面值和參與價(jià)格
專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立時(shí)，每份資產(chǎn)支持證券的面值為人民幣壹佰元整（RMB100.00元）；單個(gè)客戶最低參與金額為壹佰萬(wàn)元（RMB1,000,000.00元）；次級(jí)資產(chǎn)支持證券由原始權(quán)益人認(rèn)購(gòu)。
（七）參與原則
專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券不設(shè)認(rèn)購(gòu)參與費(fèi)用。
(i) 優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券參與原則
1) 認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序、方式認(rèn)購(gòu)和繳款；
2) 銷售期間不設(shè)認(rèn)購(gòu)人單個(gè)賬戶最高認(rèn)購(gòu)金額限制；
3) 在銷售期內(nèi)認(rèn)購(gòu)人可多次認(rèn)購(gòu)優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券，已參與的申請(qǐng)?jiān)阡N售期內(nèi)不允許撤銷，首次申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)金額不得低于人民幣壹佰萬(wàn)元（￥1,000,000.00），且必須為壹佰萬(wàn)元（￥1,000,000.00）的整數(shù)倍；每次追加認(rèn)購(gòu)的金額必須為壹佰萬(wàn)元（￥1,000,000.00）的整數(shù)倍。
(ii) 次級(jí)資產(chǎn)支持證券參與原則
1) 認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)次級(jí)資產(chǎn)支持證券，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序、方式認(rèn)購(gòu)和繳款；
2) 銷售期間不設(shè)認(rèn)購(gòu)人單個(gè)賬戶最高認(rèn)購(gòu)金額限制；
3) 在銷售期內(nèi)認(rèn)購(gòu)人可多次認(rèn)購(gòu)次級(jí)資產(chǎn)支持證券，已參與的申請(qǐng)?jiān)阡N售期內(nèi)不允許撤銷，首次認(rèn)購(gòu)金額不得低于人民幣壹佰萬(wàn)元（￥1,000,000.00），且必須為壹佰萬(wàn)元（￥1,000,000.00）的整數(shù)倍；每次追加認(rèn)購(gòu)的金額必須為壹佰萬(wàn)元（￥1,000,000.00）的整數(shù)倍。
（八）資產(chǎn)支持證券登記
管理人委托登記托管機(jī)構(gòu)辦理資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務(wù)。資產(chǎn)支持證券將登記在資產(chǎn)支持證券持有人在登記托管機(jī)構(gòu)開(kāi)立的機(jī)構(gòu)證券賬戶中。在認(rèn)購(gòu)前，認(rèn)購(gòu)人需在登記托管機(jī)構(gòu)開(kāi)立機(jī)構(gòu)證券賬戶。
（九）資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓
優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券可以申請(qǐng)通過(guò)深交所綜合協(xié)議交易平臺(tái)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，但每個(gè)權(quán)益登記日至相應(yīng)的兌付日或資產(chǎn)支持證券持有人大會(huì)會(huì)議日期內(nèi)，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券不得轉(zhuǎn)讓。受委托的登記托管機(jī)構(gòu)將負(fù)責(zé)優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓過(guò)戶和資金交收清算。
次級(jí)資產(chǎn)支持證券由原始權(quán)益人全額認(rèn)購(gòu)，不在深交所的交易平臺(tái)進(jìn)行掛牌轉(zhuǎn)讓。
二、專項(xiàng)計(jì)劃推廣期
本專項(xiàng)計(jì)劃的推廣期為2019年12月9日。
三、推廣對(duì)象
專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券的推廣對(duì)象為中華人民共和國(guó)境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力且符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求的合格機(jī)構(gòu)投資者。
四、推廣機(jī)構(gòu)和推廣方式
專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券通過(guò)第一創(chuàng)業(yè)進(jìn)行推廣，在向目標(biāo)投資者提供相關(guān)路演推介材料后，有意參與申購(gòu)的投資者開(kāi)始向第一創(chuàng)業(yè)提交申購(gòu)要約，并提供相應(yīng)的申購(gòu)材料供審核；第一創(chuàng)業(yè)根據(jù)投資者提交的申購(gòu)要約情況，確定最終定價(jià)并進(jìn)行配售；獲得配售的投資者向第一創(chuàng)業(yè)繳納申購(gòu)款。
五、專項(xiàng)計(jì)劃的設(shè)立
專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行期結(jié)束后，若每一類別資產(chǎn)支持證券認(rèn)購(gòu)人的認(rèn)購(gòu)資金總額（不含發(fā)行期認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的利息）均達(dá)到或超過(guò)該類別資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模，則管理人宣布專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立，同時(shí)將專項(xiàng)計(jì)劃募集資金（不包括利息）全部劃轉(zhuǎn)至已開(kāi)立的專項(xiàng)計(jì)劃賬戶。
六、專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)機(jī)構(gòu)
1、計(jì)劃管理人、銷售機(jī)構(gòu)：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2、原始權(quán)益人：珠海橫琴恒盛華創(chuàng)商業(yè)管理有限公司
3、托管機(jī)構(gòu)：中國(guó)民生銀行股份有限公司成都分行
4、財(cái)務(wù)顧問(wèn)：中聯(lián)前源不動(dòng)產(chǎn)基金管理有限公司
5、法律顧問(wèn)：北京市金杜律師事務(wù)所
6、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司或其繼任機(jī)構(gòu)
7、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
8、監(jiān)管銀行：招商銀行股份有限公司北京分行