一、基本情況
（一）資產(chǎn)支持專項計劃名稱
中聯(lián)一創(chuàng)-首創(chuàng)鉅大奧特萊斯一號第一期資產(chǎn)支持專項計劃，以下簡稱“本專項計劃”。
（二）資產(chǎn)支持證券類別
本專項計劃根據(jù)不同的風(fēng)險、收益特征，將資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券。
（三）目標(biāo)募集規(guī)模
本次資產(chǎn)支持證券目標(biāo)發(fā)行規(guī)模35.79億元，其中，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模27.00億元，次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模8.79億元。
（四）產(chǎn)品期限
自專項計劃設(shè)立日至專項計劃法定到期日，資產(chǎn)支持證券的存續(xù)期限為5年，但資產(chǎn)支持證券可根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)條款》第18.2.2條的約定提前終止。
（五）信用級別
信用評級機(jī)構(gòu)考慮了專項計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)的情況、交易結(jié)構(gòu)的安排等因素，評估了有關(guān)的風(fēng)險，給予優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券AAAsf級評級，次級資產(chǎn)支持證券不進(jìn)行信用評級。
（六）面值和參與價格
專項計劃設(shè)立時，每份資產(chǎn)支持證券的面值為人民幣壹佰元整（RMB100.00元）；單個客戶最低參與金額為壹佰萬元（RMB1,000,000.00元）；次級資產(chǎn)支持證券由原始權(quán)益人認(rèn)購。
（七）參與原則
專項計劃資產(chǎn)支持證券不設(shè)認(rèn)購參與費用。
(i) 優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券參與原則
1) 認(rèn)購人認(rèn)購優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序、方式認(rèn)購和繳款；
2) 銷售期間不設(shè)認(rèn)購人單個賬戶最高認(rèn)購金額限制；
3) 在銷售期內(nèi)認(rèn)購人可多次認(rèn)購優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券，已參與的申請在銷售期內(nèi)不允許撤銷，首次申請認(rèn)購金額不得低于人民幣壹佰萬元（￥1,000,000.00），且必須為壹佰萬元（￥1,000,000.00）的整數(shù)倍；每次追加認(rèn)購的金額必須為壹佰萬元（￥1,000,000.00）的整數(shù)倍。
(ii) 次級資產(chǎn)支持證券參與原則
1) 認(rèn)購人認(rèn)購次級資產(chǎn)支持證券，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序、方式認(rèn)購和繳款；
2) 銷售期間不設(shè)認(rèn)購人單個賬戶最高認(rèn)購金額限制；
3) 在銷售期內(nèi)認(rèn)購人可多次認(rèn)購次級資產(chǎn)支持證券，已參與的申請在銷售期內(nèi)不允許撤銷，首次認(rèn)購金額不得低于人民幣壹佰萬元（￥1,000,000.00），且必須為壹佰萬元（￥1,000,000.00）的整數(shù)倍；每次追加認(rèn)購的金額必須為壹佰萬元（￥1,000,000.00）的整數(shù)倍。
（八）資產(chǎn)支持證券登記
管理人委托登記托管機(jī)構(gòu)辦理資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務(wù)。資產(chǎn)支持證券將登記在資產(chǎn)支持證券持有人在登記托管機(jī)構(gòu)開立的機(jī)構(gòu)證券賬戶中。在認(rèn)購前，認(rèn)購人需在登記托管機(jī)構(gòu)開立機(jī)構(gòu)證券賬戶。
（九）資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓
優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券可以申請通過深交所綜合協(xié)議交易平臺及監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他平臺進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，但每個權(quán)益登記日至相應(yīng)的兌付日或資產(chǎn)支持證券持有人大會會議日期內(nèi)，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券不得轉(zhuǎn)讓。受委托的登記托管機(jī)構(gòu)將負(fù)責(zé)優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓過戶和資金交收清算。
次級資產(chǎn)支持證券由原始權(quán)益人全額認(rèn)購，不在深交所的交易平臺進(jìn)行掛牌轉(zhuǎn)讓。
二、專項計劃推廣期
本專項計劃的推廣期為2019年12月9日。
三、推廣對象
專項計劃資產(chǎn)支持證券的推廣對象為中華人民共和國境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗和風(fēng)險承受能力且符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求的合格機(jī)構(gòu)投資者。
四、推廣機(jī)構(gòu)和推廣方式
專項計劃資產(chǎn)支持證券通過第一創(chuàng)業(yè)進(jìn)行推廣，在向目標(biāo)投資者提供相關(guān)路演推介材料后，有意參與申購的投資者開始向第一創(chuàng)業(yè)提交申購要約，并提供相應(yīng)的申購材料供審核；第一創(chuàng)業(yè)根據(jù)投資者提交的申購要約情況，確定最終定價并進(jìn)行配售；獲得配售的投資者向第一創(chuàng)業(yè)繳納申購款。
五、專項計劃的設(shè)立
專項計劃發(fā)行期結(jié)束后，若每一類別資產(chǎn)支持證券認(rèn)購人的認(rèn)購資金總額（不含發(fā)行期認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息）均達(dá)到或超過該類別資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模，則管理人宣布專項計劃設(shè)立，同時將專項計劃募集資金（不包括利息）全部劃轉(zhuǎn)至已開立的專項計劃賬戶。
六、專項計劃有關(guān)機(jī)構(gòu)
1、計劃管理人、銷售機(jī)構(gòu)：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2、原始權(quán)益人：珠海橫琴恒盛華創(chuàng)商業(yè)管理有限公司
3、托管機(jī)構(gòu)：中國民生銀行股份有限公司成都分行
4、財務(wù)顧問：中聯(lián)前源不動產(chǎn)基金管理有限公司
5、法律顧問：北京市金杜律師事務(wù)所
6、評級機(jī)構(gòu)：中誠信證券評估有限公司或其繼任機(jī)構(gòu)
7、注冊登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
8、監(jiān)管銀行：招商銀行股份有限公司北京分行