一、產(chǎn)品基本概況
（一）專項計劃名稱
第一創(chuàng)業(yè)聚信租賃一期資產(chǎn)支持專項計劃，以下簡稱“專項計劃”。
（二）專項計劃的類型
專項計劃的類型為證券公司資產(chǎn)支持專項計劃。
（三）資產(chǎn)支持證券類別
根據(jù)不同的風險、收益和期限特征，本專項計劃的資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券。專項計劃的全部受益權(quán)按照每份人民幣100元均分為均等份額，該等份額由資產(chǎn)支持證券表征。每一份資產(chǎn)支持證券均代表其持有人享有的專項計劃資產(chǎn)中不可分割的權(quán)益，包括但不限于根據(jù)《認購協(xié)議》和《標準條款》的規(guī)定接受專項計劃利益分配的權(quán)利。
優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券共分為兩個類別：優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券及優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券。
（四）目標募集規(guī)模
資產(chǎn)支持證券總規(guī)模為473,000,000元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的募集規(guī)模為人民幣402,000,000元（優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券募集規(guī)模為332,000,000元，優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券募集規(guī)模為70,000,000元），次級資產(chǎn)支持證券募集規(guī)模為人民幣71,000,000.00元。
（五）專項計劃存續(xù)期限
自專項計劃設(shè)立日（含該日）起至專項計劃終止日（含該日）止的期間。
（六）專項計劃的投資范圍
專項計劃所募集的認購資金只能根據(jù)《認購協(xié)議》及《標準條款》的約定，用于向聚信租賃購買基礎(chǔ)資產(chǎn)。計劃管理人有權(quán)指示托管銀行將專項計劃賬戶中待分配的資金進行合格投資。
（七）面值和參與價格
每份資產(chǎn)支持證券面值均為100元。優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券按面值發(fā)行，每份優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的面值為100元，參與價格為100元。次級資產(chǎn)支持證券按面值發(fā)行，每份次級資產(chǎn)支持證券的面值為100元，參與價格為100元。
（八）信用級別
中誠信證券評估有限公司考慮了專項計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)的情況、交易結(jié)構(gòu)的安排等因素，評估了有關(guān)的風險，給予優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券評級均為AAA級、優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券評級為AA+級。
次級資產(chǎn)支持證券未進行評級。
（九）資產(chǎn)支持證券份數(shù)
資產(chǎn)支持證券總份數(shù)為4,730,000.00份，其中優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券份數(shù)為3,320,000.00份，優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券份數(shù)為700,000.00份，次級資產(chǎn)支持證券份數(shù)為710,000.00份。
（十）參與原則
專項計劃資產(chǎn)支持證券不設(shè)認購參與費用。
資產(chǎn)支持證券參與原則如下：
1、認購人申購資產(chǎn)支持證券，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的程序、方式申購和繳款；
2、發(fā)行期內(nèi)不設(shè)認購人單個賬戶最高申購金額限制；
3、在發(fā)行期內(nèi)認購人可多次申購資產(chǎn)支持證券，已參與的申請在發(fā)行期內(nèi)不允許撤銷，對于優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券，首次申購金額均不得低于人民幣壹佰萬元（RMB：1,000,000元整），每次追加申購的金額不得低于人民幣壹佰萬元（RMB：1,000,000元整），且必須為人民幣壹佰萬元（RMB：1,000,000元整）的整數(shù)倍。
4、計劃管理人可以以自有資金申購資產(chǎn)支持證券。
(十一)資產(chǎn)支持證券登記
計劃管理人委托中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理資產(chǎn)支持證券的登記托管業(yè)務(wù)。資產(chǎn)支持證券將登記在資產(chǎn)支持證券持有人在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司開立的機構(gòu)證券賬戶中。在認購前，認購人需在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司開立機構(gòu)證券賬戶。
（十二）資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓
資產(chǎn)支持證券可以申請通過上交所的固定收益證券綜合電子平臺或監(jiān)管機構(gòu)認可的其他證券交易場所進行轉(zhuǎn)讓，但每個權(quán)益登記日至相應的兌付日或有控制權(quán)的資產(chǎn)支持證券持有人大會會議日期內(nèi)，資產(chǎn)支持證券不得轉(zhuǎn)讓。受委托的登記托管機構(gòu)將負責資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓過戶和資金交收清算。
本專項計劃的推廣期自2015年7月7日至2015年7月8日結(jié)束。
專項計劃銷售對象為中華人民共和國境內(nèi)具備適當?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗和風險承受能力，具有完全民事行為能力的合格投資者（法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止參與者除外），合格投資者需符合《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》第二十九條的規(guī)定。
專項計劃的銷售機構(gòu)為第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司，代理銷售機構(gòu)為計劃管理人根據(jù)《代理銷售協(xié)議》委任的商業(yè)銀行、證券公司或基金子公司。通過簿記建檔集中配售、直銷和代理銷售相結(jié)合的方式進行銷售。
專項計劃發(fā)行期內(nèi)各類資產(chǎn)支持證券認購人的認購資金總額均達到該類資產(chǎn)支持證券目標募集規(guī)模，發(fā)行期終止，經(jīng)會計師事務(wù)所進行驗資并出具驗資報告后，計劃管理人宣布專項計劃設(shè)立，并向托管銀行提交驗資報告，同時將專項計劃募集資金全部劃轉(zhuǎn)至已開立的專項計劃賬戶。
專項計劃設(shè)立后，認購資金在認購人交付日（含該日）至專項計劃設(shè)立日前一日（含該日）期間的利息按中國人民銀行規(guī)定的活期存款利率計算（代扣銀行手續(xù)費）并由計劃管理人指令托管銀行于發(fā)行期結(jié)束后10個工作日內(nèi)支付給認購人。
1、計劃管理人/銷售機構(gòu)：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
2、原始權(quán)益人/資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)/流動性支持機構(gòu)：聚信國際租賃股份有限公司
3、財務(wù)顧問：第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責任公司
4、托管銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市分行
5、監(jiān)管銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海靜安支行
6、會計師：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
7、信用評級機構(gòu)：中誠信證券評估有限公司
8、法律顧問：北京市金杜律師事務(wù)所
9、登記托管機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司
10、轉(zhuǎn)讓場所：上海證券交易所