一、基本概況
（一）資產支持專項計劃名稱
智誠四期信托受益權資產支持專項計劃，以下簡稱“本專項計劃”。
（二）資產支持證券類別
根據不同的風險和不同的分配順序，資產支持證券進一步分為優先級資產支持證券和次級資產支持證券。優先級資產支持證券又進一步分為優先級A檔資產支持證券、優先級B檔資產支持證券。優先級A檔資產支持證券進一步分為優先級A-1檔資產支持證券、優先級A-2檔資產支持證券。
（三）產品特性
以本專項計劃的基礎資產產生的現金流作為第一還款來源，以優先級/次級分層機制提供綜合增級保障的固定收益產品。
（四）目標募集規模
（1）優先A檔資產支持證券的目標募集總規模為不超過人民幣1,770,000,000.00元，其中優先A-1檔資產支持證券的目標募集規模為不超過人民幣800,000,000.00元，優先A-2檔資產支持證券的目標募集規模為不超過人民幣970,000,000.00元；
（2）優先B檔資產支持證券的目標募集總規模為不超過人民幣1,127,000,000.00元；
（3）次級資產支持證券目標發售規模為不超過人民幣153,000,000.00元。
（五）產品期限
自自專項計劃成立日起，專項計劃的存續期最長不超過法定到期日。若專項計劃終止日早于法定到期日，則專項計劃存續期為自專項計劃成立日（含）起，至專項計劃終止日（含）止的期間。
（六）信用級別
聯合信用評級有限公司考慮了專項計劃基礎資產的情況、交易結構的安排、擔保安排等因素，評估了有關的風險，給予優先A-1檔資產支持證券、優先A-2檔資產支持證券為【AAA】級，給予優先B檔資產支持證券為【AA+】級。次級資產支持證券未進行評級。
（七）面值和參與價格
資產支持證券面值均為100元，每份資產支持證券初始參與價格亦為100元。
（八）參與原則
（1）認購人認購資產支持證券，需按銷售機構規定的程序、方式認購和繳款；
（2）銷售期不設認購人單個賬戶最高認購金額限制；
（3）認購人必須為合格投資者；
（4）認購人必須以現金方式認購資產支持證券；
（5）專項計劃不設認購參與費用。
(九)資產支持證券登記
管理人委托登記托管機構辦理專項計劃的資產支持證券的登記托管業務。管理人應與登記托管機構另行簽署協議，以明確管理人和登記托管機構在資產支持證券持有人賬戶管理、資產支持證券注冊登記、清算及資產支持證券交易確認、代理發放資產支持證券預期收益和本金、建立并保管資產支持證券持有人名冊等事宜中的權利和義務，保護資產支持證券持有人的合法權益。
（十）資產支持證券的交易
（1）管理人將根據報價系統公司規定的掛牌條件和要求，申請在報價系統公司的報價系統掛牌交易，但是管理人無法保證優先級資產支持證券掛牌轉讓的申請一定能夠獲得報價系統公司的同意，亦無法保證優先級資產支持證券在報價系統有活躍的交易。
（2）在完成基金業協會備案及報價系統公司的報價系統掛牌交易申請后，優先級資產支持證券在專項計劃存續期間將在報價系統公司的報價系統進行轉讓，但每個權益登記日至相應的兌付日期間及/或有控制權的資產支持證券持有人會議期間，優先級資產支持證券不得轉讓。
（3）通過在報價系統公司的報價系統受讓優先級資產支持證券的投資者須為合格投資者。投資者不必與轉讓人、管理人、托管人簽署轉讓協議，其受讓的資產支持證券將直接進入其證券賬戶。
（4）每份資產支持證券面值為100元，計價單位為每百元面值的價格。資產支持證券轉讓交易時，單筆申報數量為整數份且不低于10,000份，申報價格最小變動單位為0.001元。
（5）投資者受讓優先級資產支持證券后，即成為優先級資產支持證券持有人，享有優先級資產支持證券持有人的權益，承擔優先級資產支持證券持有人的義務。
（6）優先級資產支持證券轉讓、登記、結算等相關規則和費率遵照報價系統公司的相關業務規則。
（7）優先級資產支持證券持有人轉讓所得依法需要納稅的，由其自行承擔。
（8）在專項計劃存續期間，除非根據生效判決或裁定，次級資產支持證券持有人不得以轉讓、質押、贈與等方式對所持有的次級資產支持證券進行處置，亦不得要求管理人贖回。
二、專項計劃推廣期
本專項計劃的推廣期為2017年3月21日。
三、認購人的合法性要求資產支持證券面向合格投資者發行，發行對象不得超過200人，單筆認購不少于100萬元。
四、推廣機構和推廣方式
本專項計劃推廣機構為第一創業證券股份有限公司，銷售機構的選任及銷售方式的選擇均不得違反法律對資產支持證券銷售的相關規定，不得公開銷售，不得違規向資產支持證券持有人承諾保本和/或收益。
五、專項計劃的設立
（1）在發行期，如認購資金已達到《計劃說明書》規定的目標募集規模，且各類優先級資產支持證券和次級資產支持證券的認購資金分別達到《計劃說明書》規定的目標募集規模，則發行期終止，具有證券相關業務資格的會計師事務所進行驗資。
（2）管理人將認購資金從募集專用賬戶全額劃付至專項計劃托管賬戶之日宣布專項計劃設立，具體以管理人宣布的日期設立/成立日期為準。
六、專項計劃有關機構
1、計劃管理人、推廣機構：第一創業證券股份有限公司
2、原始權益人：華能貴誠信托有限公司
3、托管銀行：中國民生銀行股份有限公司北京分行
4、評級機構：中誠信證券評估有限公司
5、法律顧問：上海市錦天城律師事務所
6、財務顧問：東方匯智資產管理有限公司
7、登記托管機構：中證機構間報價系統股份有限公司
8、證券交易場所：機構間私募產品報價與服務系統